据消息人士透露,俄罗斯铝业联合公司将与外商银行在11月26日签订债务重组协议,从而为其上市计划清除障碍。
另外,其表示,俄铝将于11月25日同中国北方工业集团就价值30亿美元的订单能否预先授权付款进行协商,如果进展顺利或鼓励投资商关注公司的财务状况。
其补充表示称,俄铝将于11月30日举行路演。据消息人士透露,“上市已经成为铁板钉钉的事情,因为我们已经达成债务重组协议。而最终协议将于11月26日签订,签订地点不在莫斯科。” 俄铝希望在香港及巴黎两地上市。
俄铝目前所欠债务达74亿美元,截止到目前已同外资银行就延长暂停偿付协议数次,俄铝希望通过上市偿还部分债务。
据某外资银行人士证实,最终的债务重组协议确于11月26日签署。其表示,“一切按计划进行,如无意外不会出现差错。”
俄罗斯国有银行预计将成为此次股票发行的主要认购方,而俄罗斯国有银行VEB将认购3%股份。
VBE总裁Andrei Kostin表示,投资银行部门将就此次购入做出决定而其不会给出任何指示。
其表示,“VTB Capital将负责跟进此时,我不会给出任何指示。”
俄铝估值预计为200-300亿美元,这意味着俄铝或通过发行股票募集20多亿美元。