南山铝业公 告：拟以每10股配3股的方式，募集资金不超过50亿元，在“一带一路”重要支点印尼，利用当地丰富的铝土及煤炭资源，投资“印尼宾坦南山工业园100万 吨氧化铝项目”。据悉，该项目总投资56.9亿元。项目达产后，预计可实现年均利润总额8769.29万美元。公司控股股东南山集团及其全资子公司怡力电 业已承诺按持股比例以现金方式全额参与本次配股。

      南山铝业2016年底收购了同一控制下的山东怡力电业有限公司，随着铝价2015年触底回升，公司业绩稳步增长，追溯调整后，公司近三年及2017年上 半年营业收入分别为144.4亿、137.8亿、132.3亿及75.5亿元，净利润分别为16.1亿、11.3亿、13.4亿与7.8亿元。无论是从公 司经营还是从公司利润分配情况看，公司均符合配股条件。本次配股拟以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。按每 10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2017年6月30日的总股本为基数测算，可配股数量总计不超过27.75亿股。

     “印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”拟由公司海外间接控股子公司BAI负责实施，建设地点位于印度尼西亚廖内省宾坦岛。

     印尼具有丰富的铝土矿和煤炭资源，集中了资源及能源两大优势，具有发展铝工业的天然优越条件。印尼铝土矿储量约为19亿吨，煤炭资源储量约为240亿 吨，已探明储量约80亿吨，大部分煤炭储量在苏南、廖内省、南加里曼丹、东加里曼丹和中加里曼丹，且多为露天矿，开采条件较好。

     铝土矿 是我国紧缺的大宗矿产，供需矛盾十分突出，对外依存度长期保持在50%左右。2014年以前，印尼一直是中国最大的铝土矿进口来源国。2014年之后印尼 出台原矿出口禁令，铝土矿被禁止出口，仅允许在当地进行加工后对外出口。公司的氧化铝产能为140万吨，在印尼铝土矿出口禁令前，公司主要从印尼、澳大利 亚进口铝土矿。印尼铝土矿禁令之后，公司铝土矿进口渠道受到较大限制。

      当前国内所需的氧化铝基本以自产为主，但铝土矿主要从国外进口， 且国产氧化铝无法完全满足国内市场需求，每年仍有大概300万-500万吨氧化铝依靠进口 ，主要来自澳大利亚等国家。未来随着国内环保政策的日益趋严，人工、能源、原材料等价格的上升，预计国内氧化铝的生产成本将持续上升。因此，本项目产品凭 借成本优势，在国内市场销售前景也较乐观。该项目建设期3年，生产期23年。根据测算，达产后，可实现年均利润总额8,769.29万美元。

      本项目在铝土矿产地修建工厂，直接利用当地丰富的铝土矿和煤炭资源，实现了较低成本的氧化铝产能扩张，项目建成后产品销售前景十分广阔。对公司来说，将 进一步增强公司的盈利能力，进而进一步提高抗风险能力。同时，项目建设也将有利于推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、 适用技术输出，弥补我国能源资源短缺，为印尼铝矾土资源的大规模开发利用走出了一条新路，同时为为我国铝工业的健康发展也提供了有力的资源保障。